根据最近的机构研究报告，以下是相关行业的投资要点：1.风电：广东发布2023年海风竞配方案，打破低价竞配预期，深远海开发加速。竞配方案规模大，有力支撑“十四五”海风需求；上网电价为燃煤发电基准价，收益率可回归合理区间，预计业主开工积极性高，项目建设较快，多数项目有望于2025年前建成并网；国管海域项目试点示范，深远海开发加速。建议关注优质风机整机厂商及零部件厂商东方电缆(603606)、明阳智能(601615)、大金重工(002487)、中天科技(600522)。2.光伏：产业链价格加速赶底，N型红利有望维持。光伏上游产业链价格加速下行，价格底部平台或将出现，板块底部逐渐显现；随光伏成本加速下行，海内外终端经济性大幅提升，预计见底共识达成后，终端需求将集中释放，全年组件出货有望持续超预期；N型替代P型趋势加速，行业有效需求正逐渐向新技术集中，N型供应仍然偏紧，N型与P型电池片价差稳定在0.1-0.11元/W，新技术红利有望持续维持。建议关注新技术量产快的一体化厂商和电池片厂商隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、东方日升(300118)、钧达股份(002865)、爱旭股份。3.电力设备板块维持“推荐”评级。风险提示：原材料价格大幅上升风险、下游需求不及预期风险、行业竞争加剧风险、大盘系统性风险、推荐公司业绩不达预期风险等。
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（责任编辑：刘静 HZ010）
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